证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—5
厦门信达股份有限公司
对于非公开拓行公司债券预案的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的真确、准确和竣工，莫得
不实记录、误导性论述或紧要遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十
二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司相宜非公开拓行
公司债券及可续期公司债券条目的议案》《对于公司非公开拓行公司债券的议
案》。
本次非公开拓行公司债券事项尚需提交公司鼓励大会审议。现将刊行公司
债券的具体有策画和关系事宜公告如下：
一、对于公司相宜非公开拓行公司债券条目的讲解
证据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与来回措置宗旨》等法律、法例
及方法性文献的相关法例，集结公司本色方向情况，公司过程逐项自查，觉得公
司相宜现行公司债券战术法例的条目与要求，具备一次或分次面向专科投资者非
公开拓行公司债券的条目。
二、刊行公司债券的具体有策画
为拓宽公司融资渠谈，优化债务结构，裁汰融资本钱，公司将一次或分次
面向专科投资者非公开拓行公司债券，具体有策画如下：
（一）刊行界限
本次刊行的公司债券的界限不提升东谈主民币 10 亿元（含本数）。
提请鼓励大会授权董事会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授
权方向措置层证据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内详情具
体刊行界限。
（二）刊行方式
本次公司债券收受非公开拓行方式，在获准刊行后，不错一次刊行或分次
刊行。
提请鼓励大会授权董事会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授
权方向措置层证据阛阓情况和公司资金需求情况详情具体刊行方式。
（三）票面金额及刊行价钱
本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。
（四）刊行对象
本次公司债券的刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与来回措置办
法》等法例条目的专科投资者。
（五）债券期限
本次公司债券基础期限为不提升 10 年（含本数），不错为单一期限品种，
也不错为多种期限的羼杂品种。
提请鼓励大会授权董事会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授
权方向措置层证据关系法例、阛阓情况和刊行时公司资金需求情况赐与详情具
体期限组成和各期限品种的刊行界限。
（六）债券利率及详情方式
本次公司债券收受固定利率形态，单利按年计息，不计复利。
提请鼓励大会授权董事会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授
权方向措置层证据关系法例及阛阓情况详情具体债券利率相配详情方式。
（七）担保情况
本次公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。
提请鼓励大会授权董事会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授
权方向措置层证据关系法例及阛阓情况详情是否担保及具体的担保方式。
（八）召募资金用途
本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还存量有
息欠债。
提请鼓励大会授权董事会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授
权方向措置层证据公司资金需求情况详情具体召募资金用途。
（九）挂牌转让安排
本次公司债券刊行杀青后，在知足挂牌条目的前提下，公司将向关系证券
来回所苦求公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在关系法律法例允许的
前提下，
ag百家乐下三路公司亦可苦求本次刊行的公司债券于其他来回场地挂牌转让。
（十）承销方式
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
（十一）决议有用期
本次非公开拓行公司债券事宜自鼓励大会审议通事后，在本次刊行的注册及
存续有用期内执续有用。
（十二）对于本次刊行公司债券的授权事项
为高效、有序地完成公司本次公司债券刊行职责，提请鼓励大会授权董事
会并由董事会在赢得鼓励大会授权的前提下不竭授权方向措置层证据《公司
法》《证券法》《公司债券刊行与来回措置宗旨》等法律、法例、规章及《公
司端正》的相关法例，从关心公司鼓励利益最大化的原则启程，全权办理与本
次面向专科投资者非公开拓行公司债券相关的沿途事宜，包括但不限于：
况，制定、调遣或断绝本次公司债券刊行关系事宜，包括但不限于具体刊行规
模、具体刊行方式、债券期限、债券利率相配详情方式、刊行时机、担保事
项、挂牌方位，以及在鼓励大会批准的召募资金用途范围内详情召募资金的具
体使用等事宜；
执有东谈主会议公法》；
制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券关系的各项文献、协议和协
议，并证据审批机关以及法律、法例的要求对申诉文献进行相应补充或调遣，
以及证据法律、法例相配他方法性文献进行相应的信息表露；
及相关法律、法例及《公司端正》法例须由鼓励大会重新表决的事项外，证据
监管部门的见识对本次公司债券的具体有策画等关系事项进行调遣；
理本次公司债券挂牌关系事宜；
以上授权自鼓励大会审议通过之日起至上述授权事项办理杀青之日止。
三、本次刊行公司债券对公司的影响
本次刊行公司债券有助于拓宽公司的融资渠谈，优化公司债务结构；本次
公司债券的刊行对公司平时分娩方向不存在紧要影响，不会损伤公司及鼓励的
利益。
四、其他讲解及风险领导
铁心公告日，公司不是失信拖累主体，不是紧要税收作恶案件当事东谈主，不
是列入涉金融严重失信东谈主名单确当事东谈主，不是电子认证干事行业失信机构，不
是对外互助领域严重失信主体。
本次非公开拓行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司鼓励大会审
议，并经深圳证券来回所审核通事后方可践诺，提醒投资者严防关系风险。
本次非公开拓行公司债券事项尚具有不祥情味，公司将按摄影关法律、法
规的法例实时表露刊行公司债券的说明情况。
五、备查文献
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
