证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-006 银邦金属复合材料股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券刊行指示性公告 保荐东谈主（联席主承销商） ：国盛证券有限株连公司 联席主承销商：华福证券有限株连公司 本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真正、准确、完竣，莫得 失实记录、误导性发挥或紧要遗漏。 相等指示 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、 “刊行东谈主”或“公 司”）、国盛证券有限株连公司（以下简称“国盛证券”、或“保荐东谈主（联席主承 销商）”）、华福证券有限株连公司（以下简称“华福证券”） （国盛证券和华福证 券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册处理目的》（证监会令〔第 206 号〕）、 《证券刊行与承销处理目的》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管酌量第 15 号— —可退换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券往复所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年编削）》 （深证上〔2024〕398 号） 等关连执法组织实施本次可退换公司债券（以下简称“可转债”或“银邦转债”）。 本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后 余额部分（含原推进甩掉优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）往复系统向社会公众投资者刊行。 参与网上申购的投资者请适应阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的关连执法。 本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等面目的迫切指示如下： 网上申购时间为 2025 年 1 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原推进在 可转债数目足额缴付资金。原推进及社会公众投资者在 2025 年 1 月 7 日（T 日） 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额。联席主承销商发现投资者不屈从行业监管条目，杰出相应钞票范围或资 金范围申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发 申购意向，不得详尽拜托证券公司代为申购。 个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申 购。 阐述多个证券账户为兼并投资者握有的原则为证券账户注册云尔中的“账 户握有东谈主称呼”、“灵验身份诠释文献号码”均一样。企业年金账户以及奇迹年 金账户，证券账户注册云尔中“账户握有东谈主称呼”一样且“灵验身份诠释文献号 码”一样的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与 可转债的申购。证券账户注册云尔以 T-1 日日终为准。 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》 （以下简称“《中 签号码公告》”）现实缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 9 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需效率投资者场所证券公司的关连规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为甩掉认购，由此产生的成果及关连法 律株连，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关连执法，甩掉认购的 最小单元为 1 张。网上投资者甩掉认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证 券包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承 销商将协商是否接收中止刊行设施，并实时向深交所答复。如中止刊行，将公告 中止刊行原因，在注册批文灵验期内择机重启刊行。 本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，本次刊行认购金额不及 最终配售为止和包销金额，包销比例原则上不杰出本次刊行总额的 30%，即原 则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例杰出本次刊行总额的 30%时， 保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将动身点里面承销风险评估程序，并与刊行东谈主协 商一致后络续现实刊行程序或接收中止刊行设施，并实时向深交所答复。如确定 络续现实刊行程序，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将诊疗最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额；若是确定接收中止刊行设施，将公告中止发 行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启刊行。 国结算深圳分公司收到弃购陈说的次日起 6 个月（按 180 个当然日缱绻，含次 日）内不得参与新股、存托字据、可转债及可交换债的网上申购。 甩掉认购情形以投资者为单元进行判断。甩掉认购的次数按照投资者实质 甩掉认购的新股、存托字据、可退换公司债券、可交换公司债券累计缱绻；投资 者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生甩掉认购情形的，甩掉认购次 数累计缱绻。分歧格、刊出证券账户所发生过的甩掉认购情形也纳入统计次数。 企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册云尔中“账户握有东谈主称呼” 一样且“灵验身份诠释文献号码”一样的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续时候出现对公司筹商处理和偿债才智有紧要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可退换公司 债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购顺应法律律例 和本公告的执法，由此产生的一切作恶违法看成及相应成果由投资者自行承担。 刊行东谈主和联席主承销商矜重指示巨大投资者看重投资风险，感性投资，适应 阅读 2025 年 1 月 3 日（T-2 日）知道于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银 邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》 （以 下简称“《刊行公告》”）及《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。 刊行指示 银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券已得到 中国证券监督处理委员会证监许可〔2024〕1735 号文愉快注册。本次刊行的可转 换公司债券简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。 张，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含 原推进甩掉优先配售部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有银邦股份的股份数目按每股 配售 0.9550 元可转债的比例缱绻可配售可转债金额，再按 100 元/张退换成张数， 每 1 张为一个申购单元。原推进的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码 为“380337”，配售简称为“银邦配债”。 原推进可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。原推进网上优先配 售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指 南 》 ” 公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原推进 ） 优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例缱绻，原股 执 行 4 ， 即 东最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的 延长，最终优先配售总和可能略有相反。 原推进除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原推进 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘推进均可干涉优先配售。 的申购，申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”。每个账户最低申购数 量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，杰出 10 张必须是 10 张的整数 倍。每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如杰出该申购上限，则该 笔申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，ag百家乐两个平台对打可以吗申购依然阐述不得烧毁。 兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券 账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。 日（T 日）。 首日即可往复。 尽快办理联系上市手续。 间、申购式样、申购执法、申购程序、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处 理等具体执法。 东谈主违法融资申购。投资者申购并握有银邦转债应按关连法律律例及深交所和中国 证监会的联系执法延长，并自行承担相应的法律株连。 一、向原推进优先配售 原推进的优先认购通过深交所往复系统进行，认购时间为 2025 年 1 月 7 日 （T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 0.9550 元可转债的比例， 并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配 售 0.009550 张可转债。不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。 认购 1 张“银邦配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。 若原推进的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其实质灵验 申购量获购银邦转债；若原推进的灵验申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额得到配售。 原推进握有的“银邦股份”股票如托管在两个概况两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票分离缱绻可认购的张数，且必须依照深交所关连业务 执法在对应证券买卖部进行配售认购。且必须在对应证券买卖部进行配售认购。 原推进参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进除可 干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原推进参与优先配售后的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向一般社会公众投资者刊行 一般社会公众投资者在申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）深交所往复系统的 普通往复时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点， 以确定的刊行价钱顺心应《刊行公告》执法的申购数目进行申购拜托。申购手续 与在二级阛阓买入股票的式样一样。依然陈说，不得撤单。申购日当日，网上投 资者不需要交纳申购资金。 参与可转债申购的投资者应当顺应《对于完善可退换公司债券投资者顺应性 处理关连事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的关连条目。 网上刊行申购代码为“370337”，申购简称为“银邦发债”。每个账户最小申 购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，杰出 10 张的必须是 10 张 的整数倍，每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如杰出该申购上限 则该笔申购无效。 投资者各自具体的申购和握有可转债数目应遵守关连法律律例及深圳证券 往复所和中国证监会的联系执法延长，并自行承担相应的法律株连。投资者应结 合行业监管条目及相应的钞票范围或资金范围，申购金额不得杰出相应的钞票规 模或资金范围。联席主承销商发现投资者不屈从行业监管条目，杰出相应钞票规 模或资金范围申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户 参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并个证券账户屡次参与兼并只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。 阐述多个证券账户为兼并投资者握有的原则为证券账户注册云尔中的“账户 握有东谈主称呼”、“灵验身份诠释文献号码”均一样。企业年金账户以及奇迹年金 账户，证券账户注册云尔中“账户握有东谈主称呼”一样且“灵验身份诠释文献号码” 一样的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册云尔以 T-1 日日终为准。 阐述多个证券账户为兼并投资者握有的原则为证券账户注册云尔中的“账户 “灵验身份诠释文献号码”均一样。证券账户注册云尔以 T-1 日日 握有东谈主称呼”、 终为准。 申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。 当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，按投资者摇号中 签为止确定配售数目。按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按规章排号， 此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张银邦转债。网 上投资者应根据 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）公布的中签为止，确保其资金账户 在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为甩掉认购，由此产生的成果及关连 法律株连由投资者自行承担。网上投资者甩掉认购的部分以实质不及资金为准， 最小单元为 1 张。投资者甩掉认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包 销。 网上投资者集中 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东谈主最近一次陈说其甩掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日缱绻，含次 日）内不得参与新股、存托字据、可退换公司债券、可交换公司债券的网上申购。 甩掉认购情形以投资者为单元进行判断。甩掉认购的次数按照投资者实质甩掉认 购的新股、存托字据、可退换公司债券、可交换公司债券累计缱绻；投资者握有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生甩掉认购情形的，甩掉认购次数累计 缱绻。分歧格、刊出证券账户所发生过的甩掉认购情形也纳入统计次数。 三、中止刊行安排 当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目所有不及 本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目所有不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和联席主承销商将 协商是否接收中止刊行设施，并实时向深交所答复。若是中止刊行，拼聚会止发 行的原因和后续安排进行信息知道，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。 中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 四、包销安排 原推进优先配售后余额部分（含原推进甩掉优先配售部分）通过深交所往复 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券 承销，本次认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛 证券包销，包销基数为 78,500.00 万元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券根据 网上资金到账情况确定最终配售为止和包销金额，包销比例原则上不杰出本次发 行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例杰出本次 刊行总额的 30%时，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将动身点里面承销风险评估 程序，并与刊行东谈主协商一致后络续现实刊行程序或接收中止刊行设施，并实时向 深交所答复。如确定络续现实刊行程序，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调 整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；若是确定接收中止刊行 设施，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 五、刊行东谈主和联席主承销商接洽式样 （一）刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司 住所：无锡市新吴区鸿山街谈后宅鸿山路 99 号 法定代表东谈主：沈健生 接洽东谈主：顾一鸣 接洽电话：0510-88991610 （二）保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限株连公司 住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层 法定代表东谈主：刘朝东 接洽东谈主：成本阛阓部 接洽电话：021-38124158、021-38124105 （三）联席主承销商：华福证券有限株连公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主：苏军良 接洽东谈主：成本阛阓部 接洽电话：021-20655105 刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司 保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限株连公司 联席主承销商：华福证券有限株连公司
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