2024年,中国A股阛阓指数从岁初的千里寂谷底,到9月24日新政后的绝地反击,随后阛阓在一系列平定增长策略的全心呵护下稳步举高,限制了指数联结两年的着落趋势,万得全A指数全年高潮10%,阛阓状貌逐步升温,权柄ETF基金限度大爆发;沪深300指数和中证红利指数离别高潮14.68%和12.31%,蓝筹股和红利股的价值愈加突显。
A股一级阛阓方面,新“国九条”的出台对券商投行业务提议了更高条款,在严监管、防风险、促高质料发展的策略基调下,2024年内地股票阛阓股权融资数目和金额呈现较猛过程的下降。据Wind数据统计,2024年中国内地股票阛阓包含IPO、增发和可转债等多种风光的全口径募资事件共265起,较客岁减少512起,打算召募金额为2,693亿元,同比下降74%。全年IPO刊行102起,同比减少212起;IPO融资限度663亿元,同比下降82%。全年增发名目120起,同比减少200起;增发融资限度为1,624亿元,同时下降68%。
机构承销维度,中信证券以835.62亿元的总承销金额位居榜首,承销数目55起,阛阓份额占比达31.03%;第二名中金公司,承销金额为335.02亿元,承销数目为25起;华泰长入以251.61亿元的承销金额位居第三,承销数目为21起;中信建投位居第四,承销金额230.70亿元,承销数目为32起;国泰君安位居第五名,承销金额188.08亿元,承销数目为24起。
股权融资阛阓概览
1.1近五年融资限度趋势
2024年,A股融资事件共265起,同比减少512起;股权融资总金额为2,693亿元,较客岁同时下降74%。其中,IPO名目为102起,同时减少212起;召募金额为663亿元,同比下滑82%。增发名目120起,较客岁同时减少200起;召募金额为1,624亿元,同比下降68%。可转债名目42起,较客岁同时减少94起;召募金额为388亿元,同比下降73%。
1.2融资风光漫衍
具体从各个融资风光来看,2024年IPO名目102起,募资限度为662.80亿元,占比为24.62%;增发120起,募资限度达1,624.27亿元,占比达60.32%;可转债42起,募资限度387.57亿元,占比为14.39%;优先股1起,募资限度17.90亿元,占比为0.66%。
1.3融资主体行业漫衍
从各个行业的融资情况漫衍来看,材料行业以442亿元的募资金额位列第一,本钱货品行业以437亿元的募资金额排名第二,公用劳动行业以366亿元的募资金额排名第三,家庭与个东说念主用品行业募资1亿元排名垫底。
1.4融资主体地域漫衍
从融资地域漫衍来看,北京以421.81亿元的募资限度排名第一,募资名目为17起;浙江以367.78亿元的募资限度排名第二,募资名目49起;广东以341.38亿元募资限度紧随自后,募资名目为42起。募资限度破200亿的地区还有四川和江苏,募资金额离别为223.23亿元和208.05亿元。
首发篇
2.1IPO刊行限度趋势
2024全年IPO刊行102起,同比减少212起;募资限度为663亿元,同比下降82%。分季度来看,各季度数目离别为31起、12起、26起和33起,各季度募资限度离别为224亿元、79亿元、153亿元和207亿元,第三、四季度IPO出现小幅回升。
2.2IPO上市板块漫衍
从上市板块来看,双创板块企业召募金额占全阛阓召募总和达到55%,其中科创板IPO刊行15起,召募金额131.48亿元,占比达19.84%;创业板IPO刊行40起,召募金额238.25亿元,占比为35.95%;上证主板IPO刊行17起,召募金额171.25亿元,占比25.84%;深证主板IPO刊行7起,AG百家乐打闲最稳技巧召募金额74.08亿元,占比11.18%;北交所IPO刊行23起,召募金额47.74亿元,占比7.20%。
2.3IPO上市主体行业漫衍
从主体行业维度看,2024年期间硬件与开发、本钱货品和材料行业募资额均向上100亿元,IPO数目离别为20家、26家和19家,募资额离别为150亿元、131亿元和111亿元。
2.4IPO上市主体地域漫衍
从地域漫衍来看,广东以18起IPO募资金额122.49亿元居于第一,江苏以17起IPO募资金额96.79亿元排名第二,浙江以15起IPO募资金额87.43亿元排名第三。
2.5IPO融资金额Top10
2024年,IPO融资限度最高的为国货航,募资金额34.95亿元。募资限度前十名目里,科创板和上证主板各占据4席。
增发篇
3.1近三年增发融资趋势
从增发融资连年趋势来看,2024年增发举座融资限度不绝呈缩减态势,全年增发名目120起,较客岁同时减少200起;召募金额为1,624亿元,同比下降68%。
3.2增发企业性质漫衍
从增发企业漫衍来看,中央国有企业和民营企业依然增发募资的主体扮装,募资总和离别为619.77和509.07亿元;其次为场地国有企业,募资总和为354.35亿元;公众企业和外资企业募资金额离别为82.90亿元和39.65亿元。募资学派方面民营企业亦占据十足性份额,高达77起,阛阓占比达64%。
3.3增发主体行业漫衍
从增刊行业漫衍来看,公用劳动行业募资金额处于十足着手地位,金额为366亿元;其次是本钱货品和材料行业,募资金额离别为232和224亿元。
3.4增发主体地域漫衍
2024年,增发融资限度最高的区域为北京,募资金额355.71亿元,共计11起名目。广东和浙江离别以165.15亿元和157.96亿元的募资额位居第二名和第三名,募资名目离别为18起和20起。
3.5增发名目融资Top10
2024年,增发募资限度最大的名目为中国核电,募资额高达140亿元,本次刊行用于名目融资。排名第二的融资名目为中国石化的增发名目,募资金额打算120亿元。
机构篇-总榜
4.1券商承销总金额排名Top20
从券商承销维度来看,中信证券以835.62亿元的总承销金额傲居承销金额榜榜首,亦然唯独一家承销限度超500亿元的券商投行;中金公司以335.02亿元的承销金额位居第二;华泰长入以251.61亿元的承销金额位居第三;随后是中信建投,承销金额为230.70亿元;排名第五位的是国泰君安,承销金额为188.08亿元。
4.2券商承销总学派Top10
从券商承销数目来看,中信证券以55起承销数稳居榜单第一,中信建投以32起承销数位居第二,中金公司以25起位居第三。此外,国泰君安和华泰长入离别以24起和21起承销数参预榜单前5名。
机构篇-首发
5.1IPO承销金额Top10
从IPO承销金额来看,中信证券以132.78亿元的承销金额位列第一,华泰长入承销金额85.38亿元排名第二,中信建投承销金额61.53亿元排名第三。
5.2IPO承销学派排名榜
从IPO承销数目来看,中信证券和中信建投以12起承销数目并排排名第一;华泰长入和国泰君安以9起承销数目并排排名第三;海通证券7起排名第五。
5.3科创板IPO承销金额Top10
科创板IPO承销金额最高的是华泰证券,共27.84亿元;位居第二名和第三名的是中信证券和海通证券,承销金额离别为27.25亿元和18.85亿元。
5.4科创板IPO承销学派Top10
华泰证券、中信证券、海通证券和中金公司在科创板IPO名目承销量排名中并排第一,均承销3起。
5.5创业板IPO承销金额Top10
创业板IPO承销金额有三家券商顽固20亿,位居第一的是华泰证券,承销金额为30.22亿元;民生证券以26.20亿元的承销金额位居第二;中信建投以21.69亿元的承销金额位居第三。
5.6创业板IPO承销学派Top10
从创业板IPO承销数目来看,中信建投以5家承销数目位居第一,华泰证券和国泰君安以4家承销数目并诸君居第二, 中信证券和中金公司以3家的承销数目并诸君居第四位。
5.7北交所IPO承销金额Top10
2024年北交所承销金额最高的是中信建投,承销金额为9.18亿元;排名第二的是第一创业承销保荐,承销金额为5.55亿元;排名第三的是兴业证券,承销金额为3.98亿元。
5.8北交所IPO承销学派Top5
从承销名目数目来看,中信建投以4起承销学派位居第一;第一创业承销保荐、国新证券、东吴证券和民生证券以2起承销数目并诸君居第二。
机构篇-增发
6.1增发承销金额Top10
从增发承销金额来看,中信证券以587.79亿元的承销金额位居第一;中金公司以149.97亿元的承销金额位居第二;中信建投以113.12亿元的承销金额位居第三。
6.2增发承销学派Top10
从增发承销数目来看,中信证券以32起承销数目稳居第一,中金公司和中信建投以14起承销数目并诸君居第二名。
机构篇-可转债
7.1可转债承销金额Top10
从可转债承销金额来看,中信建投以56.06亿元的承销金额位居第一;紧跟自后的是始创证券,以46亿元的承销金额位居第二;中信证券以41.16亿元的承销金额位居第三。
7.2可转债承销学派Top10
可转债承销数目来看,中信建投和中信证券以6起承销数目并诸君居第一,国金证券、民生证券和华泰证券以3起并诸君居第二。
刊行中介篇
8.1司帐师事务所IPO审计数排名榜
从司帐师事务所排名榜来看,IPO审计学派最多的是容诚司帐师事务所,审计学派为27家;立信和天健司帐师事务所离别以13家和11家审计学派,分列第二名和第三名。
8.2讼师事务所IPO业务排名榜
从讼师事务所IPO排名榜单来看,国浩讼师事务所和上海市锦天城讼师事务所离别以18家和14家业务数位列一二名;北京市中伦讼师事务所排名第三,业务学派为9家。
8.3财富评估机构IPO业务排名榜
从财富评估机构榜单来看,中水致远财富评估有限公司以11家评估学派位居榜单第一;坤元和银信财富评估有限公司并排第二,评估学派均为6家。