ag百家乐积分有什么用 湘佳股份: 湖南湘佳牧业股份有限公司公建造行可退换公司债券临时受托料理事务敷陈
发布日期：2025-01-01 19:35 点击次数：98
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
公建造行可退换公司债券
临时受托料理事务敷陈
债券受托料理东谈主
二〇二五年一月
热切声明
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制本敷陈的内容及信息
开始于湘佳牧业股份有限公司（以下简称“湘佳股份”、“公司”或“刊行东谈主”）
对外公布的公开信息走漏文献及刊行东谈主向民生证券提供的尊府。
民生证券按照《公司债券刊行与来回料理目的》《公司债券受托料理东谈主执业
行径准则》《可退换公司债券料理目的》等关联司法及与湘佳股份缔结的《受托
料理左券》的商定编制本敷陈。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者草率关联
事宜作念出独处判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作民生证券所作的承诺
或声明。请投资者独处究诘专科机构见识，在职何情况下，投资者弗成将本敷陈
算作投资行径依据。
民生证券提请投资者实时眷注刊行东谈主的信息走漏文献，并已督促刊行东谈主实时
履行信息走漏义务。
一、核准文献及核准界限
本次公建造行可退换公司债券经公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过，并经公司 2021 年第一次临时激动大会审议通过。
经中国证券监督料理委员会“证监许可20211814 号”核准，公司于 2022 年
资金 64,000.00 万元。扣除承销和保荐用度 720.00 万元后的召募资金为 63,280.00
万元，已由民生证券于 2022 年 4 月 25 日汇入公司召募资金监管账户。另减除律
师费、司帐师、资信评级、信息走漏及刊行手续费等其他刊行用度 233.65 万元
后，公司本次召募资金净额为 63,046.35 万元。上述召募资金到位情况业经天健
司帐师事务所（止境渊博合伙）考证，并由其出具《验资敷陈》
（天健验〔2022〕
经深交所容许，公司 64,000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起
在深交所挂牌来回，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行主体
本次刊行主体为：湖南湘佳牧业股份有限公司。
（二）债券称号
本期债券称号为：湖南湘佳牧业股份有限公司公建造行可退换公司债券。
（三）刊行界限
本次可退换公司债券的刊行界限为 64,000.00 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2022 年 4 月 19 日至 2028
年 4 月 18 日。
（六）债券利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第
四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。
（七）还本付息的期限和状貌
年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的臆测公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或
“每年”）付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券确已往票面利率。
①本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息状貌，计息肇端日
为可退换公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时期
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，
公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已退换或已请求退换成公司股票的可退换公司债券，
公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可退换公司债券捏有东谈主所赢得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2022 年 4 月 25 日）起满
六个月后的第一个往将来（2022 年 10 月 25 日）起至本次可转债到期日（2028
年 4 月 18 日）止。
（九）启动转股价钱
启动转股价钱为 42.56 元/股。
（十）最新转股价钱
最新转股价钱为 29.68 元/股。
（十一）转股股数笃定状貌
本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目=可
退换公司债券捏有东谈主请求转股的可退换公司债券票面总金额/请求转股当日灵验
的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及退换为一股的可退换公司债券余额，公司将按照深圳证券来回
所等部门的联系司法，在可退换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往将来内以
现款兑付该可退换公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）转股价钱的笃定偏激调养
本次刊行的可退换公司债券的启动转股价钱为 42.56 元/股。本次刊行的可
退换公司债券启动转股价钱不低于召募证实书公告日前二十个往将来公司股票
来回均价（若在该二十个往将来内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，
则对调养赶赴将来的来回均价按历程相应除权、除息调养后的价钱臆测）和前
一个往将来公司股票来回均价，且不得进取修正。
前二十个往将来公司股票来回均价=前二十个往将来公司股票来回总数/该
二十个往将来公司股票来回总量。
前一个往将来公司股票来回均价=前一个往将来公司股票来回总数/该日公
司股票来回总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，则转股价钱相应调养。具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养
后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登转股价钱调养的公
告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养目的及暂停转股本事（如需）。当
转股价钱调养日为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主转股请求日或之后，退换
股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司调养后的转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的
债职权益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。有
关转股价钱调养内容及操作目的将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门
的关联司法来制订。
（十三）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可退换公司债券存续时期，当公司股票在职意连结三十个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的激动应当覆盖。修正
后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价
和前一往将来均价之间的较高者，且不得进取修正。同期，修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养
日前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调养日及之后的
往将来按调养后的转股价钱和收盘价臆测。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
走漏媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和暂停转股时期等联系信息。从转股
价钱修正日起，脱手规复转股请求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转
股价钱执行。
（十四）赎回条目
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往将来内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票连结三十个来回
日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期
应计利息的臆测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养
日前的往将来按调养前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调养日及之后的
往将来按调养后的转股价钱和收盘价臆测。
公司将严格按照法例要求，捏续眷注赎回条件是否娇傲，展望可能娇傲赎
回条件的，将在赎回条件娇傲的五个往将来前实时走漏，向市集充分指示风
险。
赎回条件娇傲后，公司将实时走漏，并明确证实是否诈欺赎回权。若公司
决定诈欺赎回权，将在走漏的赎回公告中明确赎回的时期、门径、价钱等内
容，并在赎回期杀青后走漏赎回着力公告。若公司决定不诈欺赎回权，在深圳
证券来回花式司法的期限内不得再次诈欺赎回权。
公司决定诈欺冒失不诈欺赎回权时，将充分走漏公司本色限度东谈主、控股股
东、捏股百分之五以上的激动、董事、监事、高档料理东谈主员在赎回条件娇傲前
的六个月内来回该可转债的情况。
（十五）回售条目
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连结
三十个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，ag真人百家乐怎么赢可退换公司债券捏有东谈主有
权将其捏有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的往将来按调养前的转
股价钱和收盘价臆测，在调养后的往将来按调养后的转股价钱和收盘价臆测。
若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连结三十个往将来”须从转股价钱
调养之后的第一个往将来起从头臆测。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券捏有东谈主在
回售条件初度娇傲后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度娇傲回售条
件而可退换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售
的，不应再诈欺回售权，可退换公司债券捏有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。
若证监会、来回所的司法认定为是改革召募资金用途，冒失被证监会、交
易所认定为改革召募资金用途，可退换公司债券捏有东谈主享有一次以面值加上圈套
期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一齐或部分可退换公司债券的职权。在
上述情形下，可退换公司债券捏有东谈主不错在回售禀报期内进行回售，在回售申
报期内伪善施回售的，弗成再诈欺附加回售权（当期应计利息的臆测状貌参见
第 12 条赎回条目的关联内容）。
公司将在回售条件娇傲后走漏回售公告，明确回售的时期、门径、价钱等
内容，并在回售期杀青后走漏回售着力公告。
（十六）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在利润分配股权登记日下昼收市后登记在册的悉数激动均参与当期利润
分配，享有同等权益。
（十七）担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十八）信用评级
公司聘用集结伙信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，字据集结
资信评估股份有限公司出具的信用评级敷陈，公司主体信用品级为 A+，本次可
退换公司债券信用品级为 A+。在本次刊行的可转债存续时期，集结伙信评估股
份有限公司将每年至少进行一次追踪评级，并出具追踪评级敷陈。
（十九）召募资金用途
本次公建造行可退换公司债券拟召募资金总数不逾越 64,000.00 万元（含
单元：万元
序号 名堂称号 总投资额 拟干涉召募资金
一、1,350 万羽优质鸡尺度化繁衍基地名堂
新铺镇千斤塔畜禽尺度化繁衍基地二分
场
小计 30,292.00 29,900.00
二、1 万头种猪繁衍基地名堂
小计 20,000.00 19,200.00
三、补充流动资金 14,900.00 14,900.00
臆测 65,192.00 64,000.00
名堂投资总数高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹处治。召募资
金到位后，若本次刊行扣除刊行用度后的本色召募资金低于本次召募资金拟投资
金额，公司董事会将按照项绸缪秩序井然干涉召募资金投资名堂，不及部分由公
司自筹处治。
在本次召募资金到位前，公司将字据名堂程度的本色情况，以自有资金或其
他状貌筹集的资金先行干涉，并在召募资金到位后按照关联法例司法的门径赐与
置换。
（二十）债券受托料理东谈主
本次可退换公司债券的债券受托料理东谈主为民生证券。
三、瑕疵事项具体情况
民生证券算作湖南湘佳牧业股份有限公司公建造行可退换公司债券受托管
理东谈主，现将本次期债券瑕疵事项敷陈如下：
（一）2024 年中期利润分配
字据公司发布的《2024 年第五次临时激动大会决议公告》、《2024 年前三季
度权益分拨实施公告》等关联公告，公司以 2024 年前三季度利润分配预案实施
时股权登记日当日的总股本为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 2 元（含
税），不送红股，不进行公积金转增股本。在本次利润分配预案走漏至实施前，
若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激勉行权等原因发生变动，则以权
益分拨实施时股权登记日享故意润分配权的股份总数为基数，公司将按照分配比
例不变的原则进行调养。
（二）转股价钱调养
经公司 2024 年第五次临时激动大会审议通过，公司公司以 2024 年前三季度
利润分配预案实施时股权登记日当日的总股本为基数，向整体激动每 10 股派发
现款红利 2 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。在本次利润分配预
案走漏至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激勉行权等原因
发生变动，则以权益分拨实施时股权登记日享故意润分配权的股份总数为基数，
公司将按照分配比例不变的原则进行调养。
字据《召募证实书》的关联司法，在“湘佳转债”刊行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而
加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将字据关联公式进行转股价钱的
调养；当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的
债职权益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。
因此，“湘佳转债”转股价钱将进行调养，本次调养稳健《召募证实书》的
司法。
字据《召募证实书》关联条目商定，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，则转股价钱相应调养。具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股率
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养后转股
价。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的债
职权益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。
字据上述转股价钱调养公式，调养后的可转债转股价钱 P1＝P0-D，其中：
P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，D 为每股派送现款股利。因此，P1＝
退换为公司股份。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
刊行东谈主本次利润分配有益于公司捏续踏实发展，稳健《公司法》、
《公司司法》
等关联司法，本次因利润分配对“湘佳转债”转股价钱进行调养，稳健《召募说
明书》的司法，未对刊行东谈主的日常及偿债才智组成影响。民生证券将捏续眷注本
次可转债本息偿付及对债券捏有东谈主权益有瑕疵影响的事项，实时走漏关联事项。
民生证券将字据《公司债券刊行与来回料理目的》《公司债券受托料理东谈主执业行
为准则》《可退换公司债券料理目的》以及《受托料理左券》的联系司法及商定
严格履行债券受托料理东谈主的职责，并出具本临时受托料理事务敷陈。
以下无正文。
（本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司公建造行可退换公司债券临
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