东吴证券股份有限公司周尔双,李文意近期对奥特维进行盘问并发布了盘问说明《获10GW+HJT0BB串焊机升级证据，矜恤光伏开采存量改进契机》，赐与奥特维买入评级。
奥特维(688516)
投资要点
贯穿获龙头客户0BB升级改进订单，统共约40GW+：2月17日工信部等八部门近日皆集印发《新式储能制造业高质地发展行径决策》。《决策》提倡发展多元化新式储能施行时刻，加速锂电板等锻练时刻迭代升级，复古颠覆性时刻翻新，提高高端产物供给能力。其中针对锂电板指出，面向新式储能期骗需求，加速长命命高容量先进活性材料时刻、高效补锂时刻攻关，发展高附加值辅材产物，要点布局大容量高安全储能电板、高功率电板、全生命周期高能效电板、储能用固态电板、全风物低衰减长命命电板、高一致性电板系统等先进储能型锂电板产物。现存的龙头开采商先导智能具备储能锂电开采整线供应能力、杭可科妙技够提供储能锂电开采的后谈化身分容，有望充分受益。
行业景气度承压，矜恤开采存量改进契机：动作开采公司，一方面需要向下旅客户执行新时刻，鼓舞增量商场，另一方面鼓舞存量开采的改进替换。光伏行业景气度承压，下旅客户新建产能速率放缓，开采龙头有望依赖存量开采的改进需求穿越周期。在存量商场畛域，奥特维深谙组件企业痛点，为客户打造了从SMBB工艺升级至0BB工艺的升级改进决策。自2024年事首得胜助力客户完成一代改进后，奥特维对改进决策握续优化升级。当今，奥特维0BB工艺的升级改进决策已得胜杀青对高温工艺阶梯和低温工艺阶梯的全面兼容。据客户响应，改进后的开采量产推崇卓绝默契，ag平台真人百家乐为客户带来显耀经济效益，而本次HJT0BB串焊机升级证据进一步印证了行业客户对奥特维0BB串焊工艺的招供。
成长为横跨光伏&锂电&半导体的自动化平台公司：（1）光伏：a.硅片：子公司松瓷机电单晶炉国外订单握续落地；b.电板片：子公司旭睿科技讲求丝印整线开采，收购普乐新动力讲求LPCVD镀膜开采，推出激光LEM开采；c.组件：主业串焊机龙头销售额市占率70%+，有望受益于0BB迭代。（2）半导体：键合机和AOI检测开采订单增量显着，划片机得到首批订单，引入日本团队修复搭伙公司布局CMP开采，单晶炉已获韩国客户订单。（3）锂电：当今主要产物为储能的模组pack线，叠片机研发中。
盈利瞻望与投资评级：跟着出海要领加速+新畛域拓展奏凯，咱们下调公司2024年归母净利润至15.7（原值16.8）亿元，守护2025-2026年归母净利润18.9/20.5亿元，对应PE为8/7/6倍，守护“买入”评级。
风险教唆：新品拓展不足预期，下流扩产不足预期。
证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，东吴证券李文意盘问员团队对该股盘问较为潜入，近三年瞻望准确度均值高达95.95%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利16.8亿，笔据现价换算的瞻望PE为8.35。
最新盈利瞻望明细如下：
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增握评级2家；昔时90天内机构想法均价为75.39。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资建议。
AG真人旗舰厅百家乐